Skapa ditt första onboarding-flöde

Bygg ett flöde från grunden med steg, ansvariga och krav på dokument.

Senast uppdaterad 12 september 2026

1
Öppna Mallar och skapa en ny mall
Gå till Mallar i sidomenyn och välj Ny mall. Ge mallen ett namn som beskriver processen, till exempel 'Onboarding ny klient'.
Skärmbild: Mallistan med knappen Ny mall
2
Lägg till steg i byggaren
Öppna byggaren och dra in steg: Samla dokument, E-signering, Intern uppgift, Vänta på godkännande eller Skicka välkomstmail.
Skärmbild: Byggarens dra-och-släpp-yta
3
Ange krav per steg
Markera ett steg och fyll i beskrivning, ansvarig och vilka dokument som krävs. Villkor styr vilka steg som visas för vilken roll eller avdelning.
Skärmbild: Stegpanelen med villkor och dokumentkrav
4
Förhandsgranska och publicera
Använd Förhandsgranska som slutanvändare för att se flödet som kunden ser det. Publicera sedan versionen — då låses den och kan användas i nya onboardings.
Skärmbild: Förhandsgranskning och publicera-knappen

Vanliga frågor

Kan jag ändra en publicerad mall?

Publicerade versioner är låsta. Skapa ett nytt utkast från versionen, gör dina ändringar och publicera den nya versionen.

Påverkas pågående onboardings av ändringar?

Nej. En pågående onboarding följer den version som gällde när den startade.

Beskriv ditt ärende så återkommer vårt supportteam på svenska.